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12cr1mov无缝管交通运输行业指数上涨2.8% |
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未来两类企业会成为龙头：掌握线上与线下一体化的企业，12cr1mov无缝管第一梯队如京东，未来的阿里与顺丰等；专业化分工下的线下企业，第一梯队如现在的顺丰及三通一达等。由于A股的电商物流公司规模尚不足以与上述企业相比，但从模式出发，仍然有潜力可挖掘。以长江投资为例，如果公司线上平台能够做好信息流的集散，其产业链的深化(融资、担保、保险、货物监管、结算、支付服务等)能够做好资金流的集散，再辅以线下配送业务的优势，将会在未来的发展中成为诸多行业玩家的重要战略合作方。(详见深度报告及上周点评报告)
中长期看继续看好航运业见底复苏趋势。1)短期看航运更多是贝塔驱动，非阿尔法驱动。2)近期看，行业确实发生了一些积极的变化，12cr1mov无缝管去产能的过程一直在继续。3)中长期角度而言行业见底的判断确定无疑，且需求端有进一步超预期的可能。4)结论及投资建议：中长期继续看好航运业见底复苏趋势，可重点关注中国远洋、中远航运和中海发展，提示关注招商轮船。
推荐组合：恒基达鑫，保税科技，大秦铁路，上海机场，宁沪高速，12cr1mov无缝管股份，怡亚通，外运发展，海博股份，中远航运。
上周市场表现：12cr1mov无缝管交通运输行业指数上涨2.8%，跑赢沪深300指数1.5个百分点(上涨1.3%)。分子行业看，除航空板块外，其余各板块均上涨。事件驱动角度看：1)电商物流概念股继续领涨。长江投资上周以三个涨停领跑交运板块，而周五钢贸电商物产中拓、跨境电商外运发展亦收涨停。2)航运板块继续走强。BDI指数涨幅超两成，航运板块继续旺季反弹行情，已连续八周上涨。3)“沪港通”下的新对标。除近期推荐的大秦、上海机场及宁沪延续上涨外，12cr1mov无缝管换另一个视角看，世界最成功的港铁也许会在模式上对申通地铁的转型起到催化。
数据回顾：BDI大涨21%。(1)中国沿海(散货)综合运价指数报收于934.83点，周跌幅0.1%。秦皇岛-上海(4-5万dwt)航线运价为24.1元/吨，较上周持平。(2)CCFI指数最新报为1109.96点，周跌幅0.2%；SCFI报收1120.82点，12cr1mov无缝管周跌幅4.3%(3)BDI指数周涨幅逾两成，中国进口干散货运输市场全线回升，其中海岬型船运价大涨，巴拿马型船企稳回升，超灵便型船小幅爬升。西澳丹皮尔至青岛铁矿石航线运价为8.73美元/吨，周涨幅15.5%；12cr1mov无缝管巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为31.96美元/吨，周涨幅1.6%。
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部分12cr1mov无缝管商家为资金回笼的有效方法
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市场上近期12cr1mov钢管市场显得平静许多
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